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中国白内障药物行业市场发展概况分析
来源:本站原创 作者:administrator 点击:2080次 日期:2015-08-05

 

一、白内障疾病概述及治疗方法
1、 白内障疾病概述
白内障是眼睛内晶状体发生混浊,由透明变成不透明,阻碍光线进入眼内,从而影响视力的病症。初期晶状体混浊对视力影响不大,随着时间的推移,混浊状况逐渐加重,将明显影响视力甚至导致失明。在各类眼科疾病中,白内障是我国主要的致盲疾病之一。
白内障根据病因和形态可分成老年性白内障、先天性白内障、并发性白内障、外伤性白内障和继发性白内障等类型,其中老年性白内障是目前发病率最高的一种病症。一般来说,在45岁以后开始得病的患者,其病症均可定义为老年性白内障。 
2、 中国白内障疾病患病率调查
根据山东省“白内障复明手术信息报告系统” 2009年7月1日-2010年6月30日上报的11,000多例白内障手术数据进行分析,51岁以上的白内障患者占全部白内障患者的90%,其中51岁-60岁的白内障患者占比15%,而61岁以上的患者占比75%。
根据1997年5月-10月对北京上海、广州、成都、西安、沈阳6个地区8,252名年龄在60岁以上的常住老年人的白内障患病情况进行横断面流行病学调查,结果显示,在被调查的60岁以上老人中,白内障总患病率为46.84%。
 
注:该调查对白内障的诊断标准是:①年龄≥60岁;②晶状体混浊,包括空泡、水裂、板层分离、轮幅状混浊、楔形混浊、核硬化及后囊下混浊等。不包括少数不影响视力的点状混浊;③视力<0.7(矫正),并剔除引起视力下降的白内障以外的其他原因;④排除眼部及全身病变所致的病理性白内障;⑤无晶体者及人工晶体植入者,根据病史能确定属于老年性白内障者,就计入老年性白内障。 
3、白内障疾病治疗方法
目前临床用于治疗白内障的方式主要有手术治疗和药物治疗两种,其中药物治疗主要为滴眼液局部用药方式和口服全身用药方式。
在上述治疗方式中,手术治疗可有效去除白内障,但有一定的风险,特别是同时患有某些疾病的白内障患者(如糖尿病性虹膜红变者、青光眼晚期患者)不适宜手术治疗。
药物治疗方式在延缓晶体混浊的发展、改善病况、提高视力等方面具有重要功效,因此在白内障疾病早期,药物是临床治疗老年性白内障的主要方式。在各类白内障药物制剂中,滴眼液对白内障疾病有直接、快捷的药效作用,是目前最常用的药物治疗方式。
二、白内障药物市场分析
1、白内障药物总体市场规模
在我国眼科药物中,虽然白内障发病率较高,但白内障病人对自身病况认识不足,求治率较低,使得白内障药物市场规模相对较小。2012年在全部眼科用药中,白内障市场规模占比16.94%,低于抗疲劳干涩用药与抗感染用药的市场规模。
近几年来,随着我国人民生活水平的提高,老龄化进程的发展,患者健康意识的提升以及零售药店的迅猛发展,我国白内障药物市场发展较快,年均复合增长率26.86%,高于整个眼科用药市场增长速度。2012年,我国白内障药物市场规模达到17.91亿元,同比增长48.99%。
表:2006-2012年我国白内障药物市场规模
 
数据来源:SFDA南方医药经济研究所 
2、白内障药物主要类别及滴眼液市场规模
目前我国白内障药物有多种类别,按照药品剂型可分为滴眼液制剂、口服制剂、锭剂、软膏制剂和凝胶制剂等剂型;按给药途径可分为眼睛局部治疗和口服全身治疗两种;按照学科分类,可分为化学药与中成药两种类别。其中化学药主要包括吡诺克辛钠滴眼液、谷胱甘肽滴眼液等种类;中成药主要包括拨云锭、拨云锭眼膏、复明片、麝珠明目滴眼液、杞菊地黄丸等。
目前,市场上治疗白内障的药物有40多种。2012年,在所有抗白内障药物中,滴眼液占54.05%,口服剂占40.48%,其他占5.47%。
2006年-2012年,我国白内障滴眼液市场规模年均复合增长率达到28.11%,2010年、2011年与2012年分别比上年同期增长43.57% 、46.94%与43.83%,2012年白内障滴眼液市场规模达到9.68亿元。
表:2006年-2012年我国白内障滴眼液市场规模
 
数据来源:SFDA南方医药经济研究所 
3、白内障药物终端市场格局
由于老年性白内障容易诊断,病程较长,病理变化缓慢,患者一经诊断为白内障后,无须反复就诊与复检。因此白内障治疗药物经药店渠道销售的份额较大。市场份额也呈逐年上升趋势。2006年-2012年,白内障药物通过药店渠道的销售额年均复合增长率为32.44%,而同期医院渠道销售额增长率17.84%。2012年药店渠道占白内障药物整体销售额的71.01%,而医院渠道为28.99%。
表:2006-2012 年我国白内障用药终端市场规模
 
数据来源:SFDA南方医药经济研究所
三、白内障药物市场前景分析
随着国内人民生活水平的提高以及卫生保健知识的不断丰富,白内障患者对自身病况认知率过低的状态将得以逐步改善,白内障求治率也将持续提高,并因此促进白内障药物需求的增长。
同时,我国老龄化趋势的加速也将大幅促进白内障药物市场的发展。1982年-2010年,我国60岁以上人口数量从7,664万人增加到17,765万人,同期60岁以上人口占总人口比例从7.54%增加到13.26%。中国社会科学院财政与贸易经济研究所发布的《中国财政政策报告2010/2011》预测,2011年以后的30年里,中国人口老龄化将加速发展,到2040年,我国60岁及以上人口占比将达到28%左右,老龄化比例将在2008年的基础上增加一倍。
基于上述原因,我国白内障药物具有较大的发展空间。2013年-2020年,我国白内障药物市场规模年均复合增长率将达到20%以上。 
四、白内障药物市场竞争格局
我国白内障药物市场品种较多,市场集中度也较高,目前市场上有40多种白内障药品。其中化学药品仍然占据市场主导地位,但随着患者对用药依赖性、用药安全等方面的重视,中成药正逐渐受到广大患者的青睐。
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